BALANCE ETF-PORTFOLIO

Aktienähnliche Renditen bei nur einem Drittel des Aktienmarktrisikos.


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BALANCE ETF-Portfolio

Ihr digitaler Zugang zur legendären Allwetterstrategie

Planbar
Vermögensaufbau
stressfrei gestalten.

Ausgewogen
Aktien, Rohstoffe & Anleihen
im Gleichgewicht.

Erfolgreich
Seit über 25 Jahren
erfolgreiche Strategie.

Planbar ins Ziel...

Ray Dalio verantwortet eine der erfolgreichsten Portfoliostrategien der letzten drei Jahrzehnte. Durch eine kluge Diversifikation von Anleihen, Aktien und Rohstoffe hat der Gründer des größten Hedgfonds der Welt ein Gleichgewicht zwischen Rendite und Risiko erzielt, die das Marktrisiko deutlich senkt und trotzdem die Ertragschancen von Aktien bewahrt.

Viele reiche Persönlichkeiten und internationale Unternehmen lassen Ihr Vermögen nach dieser bewährten Allwetterstrategie von Ray Dalio anlegen.

Mit dem BALANCE ETF-Portfolio erhalten Sie einen einfachen, kostengünstigen und digitalen Zugang zu dieser Erfolgsformel für Ihren Vermögensaufbau.

Portfoliostruktur

Prozentuale Gewichtung der Wertpapiere

Anlageklasse Wertpapier ISIN      Anteil
Staatsanleihen USA         Vanguard USD Treasury Bond UCITS ETF IE00BZ163M45 7,50 %
Staatsanleihen DEU iShares Government Germany 10.5+yr DE000A0D8Q31 5,00 %
Unternehmensanleihen USA     Lyxor ESG USD High Yield (DR) UCITS LU1435356495 5,00 %
Unternehmensanleihen Europa    Xtrackers ESG EUR Corporate Bond LU0484968812 7,50 %
Rohstoffe EUWAX Gold II DE000EWG2LD7   6,00 %
Rohstoffe Lyxor Bloomberg Commodity ex-Agriculture LU0419741177  5,00 %
Rohstoffe SEBA Bitcoin CH0558875933 1,00 %
Rohstoffe SEBA Ethereum CH0587418630 1,00 %
Aktien USA UBS MSCI USA Socially Responsible LU1280303014 13,00 %
Aktien USA UBS MSCI World Small Cap Socially Responsible IE00BKSCC785 8,00 %
Aktien Europa iShares MSCI Europe Quality Dividend ESG UCITS IE00BYYHSM20 10,00 %
Aktien Asien UBS ETF MSCI Pacific Socially Responsible LU0629460832 8,00 %
Aktien Schwellenländer iShares MSCI EM IMI ESG Screened         IE00BFNM3N12 5,00 %
Aktien Global iShares MSCI World Health Care Sector ESG IE00BJ5JNZ06 2,00 %
Aktien Global iShares MSCI World Information Technology ESG       IE00BJ5JNY98 2,00 %
Aktien Global iShares Global Clean Energy UCITS IE00B1XNHC34 2,00 %
Geldmarkt iShares Euro Ultrashort Bond ESG UCITS IE00BJP26D89 10,00 %
Liquidität 2,00 %

Wertentwicklung

Monatliche Renditen nach Kosten

Jan Feb Mär Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dez Jahr
2019 3,6% 0,8% 1,7% 1,0% -1,3% 2,3% 1,1% 1,9% 0,6% -0,3% 0,9% 0,7% 13,7%
2020 0,7% -2,7% -6,4% 4,4% 0,6% 1,5% 1,3% 1,3% -03% -1,2% 3,4% 1,2% 3,5%
2021 0,5% -0,6% 1,8% 0,6% 0,7% 1,9% 0,8% 1,0% -1,2% 2,3% -0,5% 1,3% 8,9%
2022 -3,1% -0,4% 1,0% -1,7% -2,5% -3,7% 4,8% -2,6% -4,5% 0,6% 2,5% -3,3% -12,5%
2023 3,8% 3,8%
Hinweis: Die bisherige Wertentwicklung ist kein Indikator für die zukünftige Wertentwicklung. Die Kapitalanlage ist mit Risiken verbunden und es kann zu Verlusten des eingesetzten Kapitals kommen.
Bitte beachten Sie hierzu unsere Risikohinweise.

Nachhaltig investieren

Immer mehr Menschen interessieren sich für nachhaltige Geldanlagen. Rund 65% der Anleger wollen einen Beitrag für eine bessere Welt leisten und 39% von Ihnen setzen dies bereits in ihren Vermögensanlagen um.

Nachhaltige Geldanlagen oder auch sustainable investing ist eine Anlagestrategie, die es Ihnen ermöglicht, sowohl die erwarteten Renditen zu erzielen und gleichzeitig Ihren Beitrag zu einer ökologischen, sozialen oder friedlicheren Welt zu leisten.

Beim BALANCE ETF-Portfolio setzen wir eine Anlagestrategie um, bei der überwiegend sogenannte ESG-Kriterien (ESG = ökologische, soziale und Governance-Kriterien) berücksichtigt werden.

Ihre Vorteile

  •  Kostengünstiges ETF-Portfolio auf Basis der bewährten Allwetter-Strategie von Ray Dalio
  •  Vermögensanlage setzt überwiegend ESG-Kriterien um
  •  Sondervermögen der ETFs schützt Sie jederzeit vor Bankpleiten
  •  Tägliche Verfügbarkeit, keine Vertragslaufzeiten/Kündigungsfristen
  •  Einmalige und regelmäßige Ein- bzw. Auszahlungen ab 50 Euro
  •  Kostenfreies digitales Cockpit

Unsere Leistungen & Konditionen

  •  Quantitatives Controlling durch aktives Risikomanagement
  •  Jährliches Rebalancieren und vierteljährliches Reporting
  •  Transparente und mobile Vermögensübersicht über digitales Cockpit
  •  Geringe Gesamtkosten von 0,97% p.a.
    Produktkosten: 0,27 %
    Service-Fee: 0,52 %
    Depotführungs- und Transaktionskosten: 0,18 %

„Die Allwetter Strategie hat sich als beste Option für Anleger bewährt, die ohne große Schwankungen langfristig Vermögen aufbauen möchten.“

Lars Kalwitzke
Vorstand

1. Einfach online abschließen

Ihre persönlichen Daten teilen Sie uns bequem online mit. Selbstverständlich sind alle Ihre Daten bei uns geschützt auf Servern in Deutschland.

2. Nachweis Ihrer Identität

Bequem von zu Hause oder in der Postfiliale. Mit unserem Partner Deutsche Post erfolgt Ihre Legitimation einfach und kostenfrei.

3. Automatische Kontoeröffnung

Wir eröffnen in Ihrem Namen ein Konto und Depot bei der Baader Bank und hinterlegen das Portfolio.

 

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